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理财规划师


发布者:系统管理员    发布时间:2011-12-22    浏览次数:6

职业定义: 运用理财规划的原理、方法和工具,为客户提供理财规划服务的专业人员。

职业等级: 本职业共设三个等级,分别为:助理理财规划师(国家职业资格三级)、理财规划师(国家职业资格二级)、高级理财规划师(国家职业资格一级)。

职业能力特征: 身体健康,具有一定的观察、理解、计算、分析、综合、判断、应变、书面与口头表达、沟通交流、协调及自主学习和继续学习的能力。

申报条件:

助理理财规划师(具备以下条件之一者):

1)连续从事本职业工作6年以上。

2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。

3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

4)具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。

5)具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业助理理财规划师正规培训达到规定标准学时数,并取得结业证书。

理财规划师(具备以下条件之一者):

1)连续从事本职业工作13年以上。

2)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。

3)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数,并取得结业证书。

4)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,连续从事本职业工作5年以上。

5)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。

6)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数,并取得结业证书。

7)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上;

高级理财规划师(具备以下条件之一者):

1)连续从事本职业工作19年以上。

2)取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。

3)取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业高级理财规划师正规培训达到规定标准学时数,并取得结业证书。

*本标准中相关专业是指:经济学、管理学、法学。

相关资料:  

1、《理财规划师基础知识》(第三版)

  中国就业培训技术指导中心组织编写

  出版社:中国财政经济出版社出版

  书号:ISBN 978-7-5095-0274-7/F?0226

  定价:78.00

2、《助理理财规划师专业能力》(第三版)

  中国就业培训技术指导中心组织编写

  出版社:中国财政经济出版社出版

  书号:ISBN 978-5095-0304-1/F?0253

  定价:78.00

3、《理财规划师专业能力》(第三版)

  中国就业培训技术指导中心组织编写

  出版社:中国财政经济出版社出版

  书号:ISBN 978-5095-0324-9/F?0269

  定价:68.00

鉴定方式: 分为理论知识考试和专业能力考核。理论知识考试和专业能力考核均采用闭卷方式或者上机考试方式。理论知识考试和专业能力考核均实行百分制,成绩皆达60分及以上者为合格。理财规划师、高级理财规划师还须进行综合评审。

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